Trollid on värvilised, turris juustega, rõõmsameelsed väikesed olendid, kes elavad muretut elu rõõmuga, kuni nende kõige ägedamad vaenlased - bergenlased - välja ilmuvad. Bergenlaste õnne allikaks on trollide söömine ja kui nad lõpuks leiavad nende pelgupaiga, röövivad nad paljud neist. Poppy printsess ja Branch asuvad teele, et oma kaaslasi päästa, ning nende teekonnal satuvad nad paljudele põnevatele ja ohtlikele seiklustele, kuid lõpuks pöördub kõik heaks.